Unsere Assets

Wissen und Erfahrung

Grundlage unserer Vermögensplanung ist die Vorsorge. Unsere Expertise reicht über 20 Jahre zurück. Nach abgeschlossenem Hochschulstudium sammelten wir praktische Erfahrungen bei erstklassigen Adressen.

Beim Marktführer Allianz waren wir als Vorsorgeexperten und langjährige Leiter des Personenversicherungsgeschäftes/Maklervertriebs in Norddeutschland erfolgreich. Ständige Weiterbildung auf der Basis dieser langjährigen Erfahrung ist für uns selbstverständlich.

Unabhängigkeit

Das Portfolio jedes Finanzunternehmens hat seine Stärken und Schwächen. Als unabhängiger Berater können wir für unsere Mandanten die jeweiligen Stärken herausfiltern.

Wahlfreiheit ist die wesentliche Voraussetzung für eine fruchtbare Zusammenarbeit mit Kunden und Klienten. Als Makler und Berater widmen wir uns ausschließlich ihren Wünschen und Zielen.

Kernkompetenzen

Unsere Beratungsschwerpunkte sind die Vorsorge rund um die Person und der zielorientierte und systematische Vermögensaufbau.

Ob Absicherung existenzieller Risiken wie Berufsunfähigkeit und Krankheit, optimierte Kapitalbildung oder steuerbegünstigte Betriebsrente, auf diesen Feldern sind wir versiert.

Private und gewerbliche Finanzierungskonzepte gewinnen zunehmend an Bedeutung in unserem Portfolio. Dazu zählen in erster Linie geschlossene Beteiligungen. Solche mit dem Ziel der Alterssicherung, wie etwa Immobilienfonds. (Aber auch innovative Fonds mit einem begeisternden Renditekick.)

Klientenerfahrung

Zu unseren Klienten gehören Unternehmer, Freiberufler, leitende Angestellte oder Inhaber mittelständischer Unternehmen. Außerdem zählen Menschen dazu, die hohe Ansprüche an Planung und Gestaltung ihrer 3. Lebensphase stellen.

Sie alle verbindet der Wunsch, ihre Zukunft aktiv zu planen und in diesem Prozess profund und unabhängig beraten zu werden.

Wenn das auch Ihr Anspruch ist, sind wir Ihr kompetenter Partner, mit dem Sie Ihre Ziele erfüllen können.

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